Gestão de Patrimônio

Antes de gerir qualquer coisa, encontramos tudo.

A maioria das carteiras não foi construída — ela se acumulou. Uma corretora aqui, uma posição herdada ali, uma conta aberta para uma única operação há dez anos. O trabalho começa por um inventário, e não por uma recomendação.

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O mandato

O que você traz, e o que construímos ao redor.

Dois fundos sobrepostos pelos quais você paga duas vezes. Uma estrutura que era correta numa jurisdição e é peso morto na seguinte. Uma exposição cambial tomada em dobro porque duas pessoas a tomaram separadamente. Nada disso aparece até alguém colocar a coisa inteira sobre uma mesa só.

O que você traz

Carteiras de ações já existentes, custodiadas em qualquer lugar
Títulos públicos e renda fixa soberana e corporativa
Posições mantidas em outros bancos e corretoras
Participações em empresas operacionais e ativos reais
Estruturas que já não fazem aquilo para que foram criadas

O que você recebe

Uma carteira construída, com mandato declarado e moldura de risco
Acesso a classes de ativo que uma carteira de ações não alcança
Relatório consolidado de todos os custodiantes, não apenas o nosso
Estruturas sucessórias e familiares construídas ao redor das posições
Um único relationship manager responsável por tudo isso

Continuidade

A carteira é a parte fácil. A transferência não é.

A maior parte do patrimônio familiar não se perde no mercado. Perde-se na transição — em estruturas que eram corretas numa jurisdição e nulas na seguinte, em herdeiros que nunca foram trazidos para a sala, e em liquidez que nunca foi planejada para o momento em que de fato seria necessária.

Construímos a estrutura de holding e a arquitetura sucessória como um único trabalho, e não como dois. Onde a jurisdição exigir advogado local ou trustee licenciado, nós indicamos e supervisionamos.

Estruturas de holding e de sucessão
Preparação da próxima geração e governança familiar
Planejamento de liquidez para eventos de transferência
Coordenação com seus advogados e assessores tributários atuais

Grau do mandato

Consultivo ou discricionário. A escolha é sua, e é reversível.

Consultivo

Você mantém todas as decisões. Construímos, apresentamos e defendemos a tese; nada se move sem sua instrução.

Cliente decide

Discricionário

Você define o mandato e as restrições. Executamos dentro deles e prestamos contas contra eles.

Nós decidimos, dentro do mandato

Crédito estruturado

Liquidez levantada contra a carteira e contra ativos reais, sem forçar venda no momento errado.

Operação garantida

Relatório consolidado

Visão única de posição, desempenho e exposição em todas as instituições onde você mantém ativos.

Todos os custodiantes

Comece por uma conversa.

Conte o que você tem hoje e o que quer que aquilo faça. Um sócio lê e responde pessoalmente, normalmente em dois dias úteis.

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